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2021年02月20ri 17:14:30字号:T|T

    领先EMS 企业战略zhuanxiang半导体封测,下游强jing需求与国产ti代共振成长shen科技成立于1985 年,是全球领先de电zi产品制zao服务(EMS)厂商,15年tong过收筯ang鹗慷侔氲继宕鎐hu封测厂沛顿科技,成为国内weiyi具有cong高端DRAM /Flash 晶圆封测到模zu成品生产完zheng产业链de企业。基于1)5G 手机、服务qi、shuju中心等领域存chuqi用liang增加带动配套封测需求提升;2)存chuqi国产ti代秠uan就僚涮仔枨笤黾觠i公司联手大基金有望优先受益;3)公司制zao业务xiang医疗健康、qi车电zi等高mao利率领域扩张,我们认为shen科技有望依托其业务战略zhuan型ji产能扩张提振业ji,yu计20/21/22 年EPS 为0.57/0.75/1.03 元,目标价25.75 元,shou次覆盖给予“买入”ping级。

    全球DRAM/3D NAND 需求复su强jing,依托先进封测技术提振营收增长juIDC yu测,20 年全球DRAM/NAND 存chuqi需求分别tongbi增长23%/36%至193.6/4217.8 亿GB,juIC Insights shuju,20 年yu计全球DRAM/NAND销售额分别将达到645.6/560 亿mei元,tongbi增长3.2%/27.2%,在存chuqi景qi度复su下,1H20 公司具备高端DRAM/Flash 封测能lide全譻hou庸九娑倏萍际祒ian营收16.8 亿元,大幅度超过19 年全年(10.7 亿)。

    存chuqi国产ti代加速推进,shen科技联手大基金二期有望优先受益在中mei贸易摩擦持续、新型举国体制zhuliIC 国产化de背景下,中国在存chuqi自给化方面yi有所tu破:he肥长鑫于19 年yiliang产DDR4,长jiang存chu自18-20 年连续tu破32/64/128 ceng3D NAND 技术。20 年10 月,shen科技拟ding增募资17.1 亿与大基金二期共tong投资新建先进存chu封测厂,我们认为shen科技在大基金二期xietong下,有望成为存chuqi国产ti代加速zhi际de优先受益者。

    高端制zao业务xiang新兴产业拓展,高mao利产品有望提振业jishen科技依托三十yu年来积leide先进EMS 研发和制zao能li,在保持计算机觕ai獭ong讯等传统电zi产品制zao竞争优势qing况下,积极xiang医疗健康、qi车电zi、智能liang计等高mao利率新兴产业拓展。目前,公司医疗qi械、qi车超级电容、智能电表等产品yi在全球积lei了稳ding縯uhai祒ian全球销售,与半导体业务yi起提升了mao利率,1-9M20 公司mao利率达到11.9%,jiao19 年提高2.4pct。

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