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2021年02月04日 17:21:55字号:T|T

    移远通xin深耕物联网模组十余年,积累了深houde无xian通xin模组xing业经验,2020 年gong司成为全球第一da蜂窝物联网模组服务供应商。

    此前市场担心其模组增长kong间及ying利能力能fu提升?随着che联网Design-in进入收huo期、全球渠道规模优shi显xian,移远you望进入全xin增长阶段。

    过往fu合高增长,未lai毛利率you望持xu回升。gong司jin五年营收增速cagr 约93%,利润cagr 约132%,飞速成长,已至全球通xin模组deTop 位置。cong自身壁垒看,gong司多年lai积累了feng富de研发、渠道、客户zi源,da通了物联网模组dege个guanjian环jie,进一bu拉开和竞争对蕑hi腸ha距。cong产苀ang醙ou看,gong司de4G、5G 产pin占比逐bu提升,毛利率水苆ie型you2017 年laideshangxing趋shi,gong司ying利能力持xu增强。

    che联网细fen赛道最出彩,bu局5G che规级产pin。在产业升级与zhi能化浪潮tuidongxia,移dongzhi付、工业、che联网等领域应用层出不穷,我们ren为che联网赛道是未lai最ju成长爆发性de细fen赛道。汽chezhi能化以及xin能源汽chede普及,对chezai通xin要qiu增jia,促进che联网模组you其是前装T-BOX 渗透率提升。而5G基础设施搭建完善后,可以man足低延迟、da带kuande要qiu,产业玩家纷纷bu局5G-V2X 领域。gong司发bu了AG550Q、zhi持5G NR du立组网(SA)和非du立组网(NSA)模式,gong司che规产pin,稳定性及一致性领先同xing,已dao入多家da客户,是未laizhong要祅ao龀ian。

    冰山xiao应+规模xiao应,市场份e可持xu提升。cong客户粘性角度看,物联网市场是一个zhi露冰山角不露冰山dide碎片化市场,众多小而不yi发掘de小客户需要渠道de长期jie触才能建立粘性。gong司通过zhixiaofang式渗透覆盖da客户,通过经xiao模式man足fen散化需qiu。全球经xiao商数量襠e诹煜龋“zhixiao+经xiao”shuangguan齐xia,渠道竞争力显zhu。cong规模xiao应角度看,作为全球第一da模组厂商,gong司de规模采购shang游芯片juyou一定de议jia能力,低成ben采购you利于提升jia格竞争力。我们ren为这两dianzhong要优shi可助力gong司进一bu提升市场份e。

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