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2021年02月22日 17:01:53字号:T|T

    事件:

    1) 国家邮zheng局公布1 月fenxing业数据,1 月快di业务liang完成84.9 亿件,同比上sheng124.7%,其中同城、异地、国約hi滴駆iang分别同增58.0%、141.5%he69.8%,单件收ru分别同增-12.4%、-25.2%he8.5%;xing业CR8 为80.4,huan比下降1.8%。

    2) 申通、圆通、韵达、顺丰四家A 股上市公si发布经营月报,1 月业务liang同比增速分别为110.3%/116.6%/119.0%/59.5%。

    点评:

    业务liang层面:1 月同比数据de高增长zhu要系春jie错wei、qu年同期shouyi情影响基数偏di、以jijin年快di需求较为旺盛所zhi。

    上市公si方面,顺丰同比增速较dizhu要蟙engツ陏i情期jian正chang运营,基数较高。4 家A 股上市公si謝iao撤崾俏ㄒ籹hixian业务lianghuan比增长de公si。

    单件收ru层面:春jie临近,需求huan比下降,人li成本上sheng,快dixing业单件收ru上涨是比较正changdexian象。事shi上,xing业单件收ru仅仅wei增,本身jiu说明了价格竞争依旧激烈。

    上市公si方面,从huan比数据来看,申通与圆通de价格策略较为温he,韵达ze比较激jin。当然依靠较dide价格,韵达也获得了上市公si中最高de业务liang增速。

    xing襠ao赫窬直浠 1 月比较hanjiande出xian了xing业整体增速高yu所youA 股上市公si增速de情况,我men认为这并非chang态,但上市公si增速与xing业整体增速越来越接近确是事shi,后续一段时jian可neng很难再看dao四家A 股上市公si增速du高出xing业增速十几ge百穤hi阋陨蟙e情况。xing业CR8 youqu年12 月de82.2 快速降至1 月de80.4,也说明xing业格局zai“春jie不打烊”de背景下出xian了jiegou性变化。

    从短期视角考虑,jin年春jie是di一次“快di不打烊”de春jie。zai此期jian,货物dejiegou、运输膋ang牡豥enggou成较平时du会you很大de区别,短期xing业格局出xian一定变化无可厚非。

    从中期视角考虑,以极兔为zhudexing业新jieru者huaizaikuozhangfen额,xing襠ao赫谰杉ち遥鲜泄玸i增速与xing业增速均zhi难以拉开差距也是不争de事shi。

    zaishouge“春jie不打烊”de年fen,各公si对yu这一增liang市场普bian非chang重视,不敢放松。neng够zai多大程度上保证春jie期jiande运营效lv将是反映各家快diqi业de经营shilide一ge重要指标,zhi得市场关注。

    风险提示:yi情持续时jianchao预期,xing业价格zhan加剧;人li成本大幅pansheng;zheng策面变化deng。 

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